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崗位職責(zé)： 1、了解客戶投資方面的需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議； 2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動積極地為客戶進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)劃； 3、針對公司現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品（類固收類、權(quán)益類、私人定制類）為高凈值客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)； 4、具有較強(qiáng)的新客戶開發(fā)能力和老客戶轉(zhuǎn)化能力，可按照公司制定的考核目標(biāo)、按時完成銷售任務(wù)； 3、貫徹公司合規(guī)及風(fēng)控要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)銷售。 任職條件： 1、35周歲以下，全日制本科學(xué)歷，具有較強(qiáng)的高凈值客戶開發(fā)能力和自我驅(qū)動能力； 2、傳統(tǒng)持牌照金融機(jī)構(gòu)3-5年一線理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶儲備； 3、對標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品有較為專業(yè)的理解和實踐，了解行業(yè)相關(guān)政策法律法規(guī)； 4、同時具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格。